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派杰维持网秦增持评级目标价上调至27美元

2013年10月4日美国投资公司派杰今天发布研究报告,维持对网秦的股票的“增持”评级,并将目标股价从24美元上调至27美元。

以下为报告全文:

我们上调网秦的目标股价,以反映过去几周中该公司发布的一系列积极消息。我们认为,NQ Care和Music Radar等产品的推出,以及在华为、中兴和联想等公司的手机中预装软件从长期来看将成为值得注意的营收来源。另一些消息则反映了飞流移动游戏平台的吸引力,这包括多个独家游戏发布合作协议,其中包括一款来自腾讯的游戏。

我们认为,网秦由用户互动驱动的商业化战略正起到效果,而该公司预计第三季度营收将超过此前预告区间的上线,即5000万至5100万美元。尽管我们担心网秦CFO的过渡,但我们认为相对于面临的机会,网秦股价仍被低估。我们重申对网秦股票的“增持”评级,并将目标股价从24美元上调至27美元。

  近期的关键消息

– 推出Music Radar进入音乐搜索市场

9月13日,网秦宣布发布Music Radar。这是一款基于内容的音乐信息检索应用,类似于Shazam和SoundHound,但增加了其他功能。我们感觉,这款应用在公测中获得了令人鼓舞的反馈。目前这款应用专注于中国市场,有Android和iOS版本。此外,我们认为这款应用的定制版将进入即将推出三星Galaxy Gear智能手表,成为中国版Gear商店中通过初审的少数几款应用之一。我们认为这将成为另一个吸引用户互动,推动用户数增长的机制。如果错误地将网秦视为严格的智能手机安全解决方案提供商,那么投资者将对网秦迅速推出类似Shazam的应用感到震惊。这款应用与信息安全完全不相关,而外界也从未将这类应用视作2014和2015年的潜在营收来源。

  - 与Assurant Solutions合作推出NQ Care

9月3日,网秦宣布推出NQ Care,这是中国首个与智能手机保险合同捆绑的安全解决方案。在全球范围内,手机保险已成为智能手机最成功的增值服务之一。网秦将与Assurant Solutions合作管理保险价格和风险。Assurant是一家全球保险公司,拥有在中国和全球开发、承销、营销和管理手机和其他消费电子产品保障项目的经验。网秦并不承担保险的风险,而只提供信息安全产品和解决方案。尽管目前还处于早期阶段,但我们预计NQ Care将成为网秦获得用户,推动产品发展的一大领域。从营收和利润贡献角度来看,首先在中国推出这样的解决方案很有趣。

  - 作为游戏发布平台,飞流移动继续繁荣发展,并达成了新的游戏发布协议

飞流移动平台的信誉正在提升,并签订了重要的游戏发布合作协议。上周,该公司宣布了与腾讯游戏《斗三国》之间新的独家全球发布协议。这一合作表明,网秦与腾讯之间的关系并未出现问题,而合作也不仅局限于一款游戏。9月4日,该公司还宣布与完美世界就游戏《神雕侠侣》的发布进行合作。这清楚地表明,飞流移动的平台仍在继续发展,并继续带来高质量内容。

  - 签署全球预装协议,在华为、中兴和联想的智能手机中预装移动安全解决方案

上周,网秦宣布与中兴和联想签订协议,并扩大与华为之间的协议,在全球范围内这些厂商的智能手机中预装移动安全解决方案。我们认为,这样的预装将在未来4到6周内开始,而网秦未来还可能与华为进行合作。这样的合作给网秦带来了差异化的竞争地位。不过目前外界并不清楚这些合作的范围,将涉及多少种手机型号,因此无法判断这些合作带来的营收潜力。

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